AI企業のメモリ争奪戦でRAM価格高騰、海外掲示板で激論に
姉妹サイトの新着
海外のリンク集積サイトHacker Newsで、消費者向けRAM価格の高騰を「まだ序章に過ぎない」と警告する記事が話題になった。背景にあるのはOpenAIやGoogleなど生成AI企業によるデータセンター向けメモリの爆買いで、スレッドではOpenAIとサムスン・SKハイニックスの契約だけで月間約90万枚、世界のDRAM生産量の約4割を押さえているという指摘も出た。値上がりが一時的なバブルなのか、業界の談合的な構造による恒久的な変化なのか、中国メーカーCXMTの増産が救いになるのかどうかで意見が割れた。
痛いほど厳しい現実:RAM危機はまだ始まったばかりだ
出典: madshrimps.be / 元記事はこちら
たいして損はしてないよ。ヘッダー画像がちょっと威圧感のあるドイツ人男性の顔写真ってくらいで。
今使ってるマシンが『レトロ』認定されるまで使い続けずに済むといいなと思ってたんだけどな……。
面白いのはそこで、最大手が市場支配力を確立してそれを最大限利用し尽くすまでは絶対追いつかないってこと。パンデミックの時、大企業だけ救済されて中小企業が潰され、力関係が恒久的に変わったのと同じ構図だよ。まるで談合みたいにね。
もともとは東芝のメモリ事業部門だった会社だよ。2017年にKioxiaとしてスピンオフした。
Appleは3000億ドルもの現金を持て余していたのに、追い詰められる言い訳なんてない。大失敗したな。
よく言うだろう。自国にリスクの高いメモリ工場を建てるために、戻ってくるかも分からない数百億ドルを注ぎ込むのに一番良かったタイミングは10年前。二番目に良いタイミングは今なんだ!
OpenAIとサムスン・SKハイニックスの契約も途方もない規模で、月間およそ90万枚のDRAMウェハーを押さえている。これは世界生産量のおよそ40%にあたる(Stargateプロジェクト)。いつか『もう十分なRAMがある』という状態になるんだろうか?それとも、これが新しい常態なのか?OpenAIやAnthropicが保有するRAMチップの量に応じて、モデルの性能は今後も伸び続けるんだろうか?
何とも言えないな。RAMが1GB増えるごとに利益や潜在的な利益が限界的に増えるのか?自分はノーだと思う。ある時点を過ぎるとモデルは実用上出し尽くせる能力を全部出し切ってしまって、正直もうその段階を過ぎている気さえする。次世代モデルも、以前ほどはっきりした進化には見えなくなってきている。
Kioxiaは東芝だよ、リストの中では一番知られた会社なのに、RAMは作ってない。
これ、完全にTwitterの噂を元にしてるように見える。NVIDIAについても一切触れられていない。
それ、どうやって強制するんだ?
他サイトの新着
自分の無知かもしれないけど、なんでCXMTの生産能力もデータセンター向けに食い尽くされないと決めつけられるんだろう?
間違ってなければだけど、CXMTの製造プロセスはデータセンター向けHBMに必要な超高精度の公差には対応できないはずだよ。記憶違いかもしれないけど、最先端のメモリメーカーはスループットで倍くらいの差をつけられる、みたいなグラフをどこかで見た記憶がある。
それでどう回ると思う?上位10%を奪い合う競争が激しくなったら、残りの90%を狙う会社が出てこないなんて本気で思ってる?
自動車業界ではどうなるんだろう。特に車載グレードの部品が『割高に見合わない』と判断されたら、かなりややこしいことになりそうだ。
お前のマシンはもう馬車みたいなもんだろ、いっそ俺に送ってくれよ。
でもいずれは誰かが需要の伸びを外挿して、莫大な資金を投じてRAMチップをもっと作って売ろうとするんじゃないか?
その通り。中国はまさにそれをやっている。その工場群は2〜3年以内に稼働し始めるはずだ。
業界に特定の行動を取らせたいなら、法律で規制すべきであって、モノを買う消費者に説教することじゃない。『安いデバイスが欲しいなら各自でAIの利用をやめよう』なんて言っても、実用的でも現実的でもない。
この話題の背景と論点
この記事の出発点になったmadshrimps.beの記事自体は市場動向系サイトの推測記事で、スレッドの序盤からその信頼性を疑う声が複数上がっている点には注意したい。RAM高騰の直接の要因として挙がっているのは、生成AIの学習・推論基盤向けにOpenAIやGoogleなどが結んだ大規模な長期供給契約で、サムスン・SKハイニックス・Kioxia(旧東芝メモリ)といった大手メーカーの生産能力を大きく押さえている構図だ。スレッドでは「市場支配力を利用した価格つり上げ」と見る意見と、「単純に需要が供給を上回っているだけ」という見方が対立しており、どちらも推測の域を出ない。中国のCXMTが増産で救世主になるかという点も、データセンター向けHBMに必要な精度を満たせるかどうかで意見が分かれていた。
※本記事は5ch(Hacker News)スレッド「The Painful Truth: The RAM Crisis Is Only Just the Beginning」より抜粋・要約して構成しています。
まだコメントはありません。