Micron CEO「メモリ不足は2027年さらに深刻化」海外の反応は懐疑的
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半導体大手MicronのCEOが「メモリー供給は2027年・2028年にかけて2026年よりもさらに逼迫する」と発言し、海外掲示板Hacker Newsで議論になった。あるユーザーはDDR5 ECCメモリー32GB×2枚に約1000ドルを支払ったと明かし、価格高騰ぶりを嘆いた。スレッドでは「値上がりすると言って得をするのはCEO自身では」という懐疑論と、中国メーカーCXMTの参入が価格高騰を和らげるかという期待、AI向けデータセンターの長期契約がどこまで供給を押さえているかという点で意見が分かれた。
Micron CEO、2027年・2028年のメモリー供給は2026年よりさらに逼迫すると発言
出典: techpowerup.com / 元記事はこちら
あり得なくはない話だけど、聞く相手は『供給が逼迫すると信じ込ませて得をする人』じゃない方がいいんじゃないか
だよな、CEOとしては『今のうちに買っておけ』と思わせたいだけだろう
中国のCXMTが参入してこの悪夢を多少でも和らげてくれることに期待してる。今週なんて32GB×2のDDR5 ECCに1000ドル近く払った、頭おかしい値段だよ
CXMTには世界の需要を満たすだけの生産インフラがまだない
中国企業が急速に生産を拡大しないほうに賭ける気はしないな
CXMTは今シェア10%ほどだけど、生産を急拡大できることは実証済み。単独で需要を満たすのは無理でも、値上がりのペースをかなり抑える力にはなるかもしれない
『シャベル屋が冬にはシャベルが高くなるから今のうちに買い占めろと言っている』という構図だな
まあそうなんだけど、言ってること自体は正しい。市況から得をする側ではあるし値上がりに加担してもいるけど、この先長期間シャベルの供給が少ないままなのは間違いない
当然だよ、帳簿上とてつもなく巨大になった『組合』が今後2年分のシャベル供給の80%を確保しちゃったんだから。残り20%を皆で奪い合ってる状態
しかも『掘削バブル』のせいで、シャベル屋の生産設備はバックホー(重機)製造用に転用されちゃってるからなおさらだ
数年後、同じCEOが『社員の半分を解雇する理由』を長々とLinkedInに書く日が来たら教えてくれ
CEOにそんなに厳しくするなよ。『これは避けられないことで、長年の献身に深く感謝し謙虚な気持ちでいる』とか言うに決まってるし、退職者には2か月分の手当と(AIエージェントによる)無料の転職支援まで付くんだから
そして『自分がこれまでで一番つらい決断だった』とも言うんだろうな
…そして『長年の皆さんの頑張りに心から感謝します』ってメッセージも添えてね
メモリーの大半は、AI大手クラウド事業者が(あまり隠れていない)巨額の『隠れ債務』という形ですでに実質買い占め済みなんじゃなかったのか?だとしたら供給量はもう分かっているはずで、なぜわざわざ憶測を語る必要がある?
報道によるとMicronは前会計年度に約1000億ドル分のDRAMを販売し、長期契約の受注残は約400億ドルらしい。400億ドルは2025年度の総売上より多い金額で確かに大きいけど、供給全体に占める割合としては一部にとどまるはずだ
『640KBもあれば誰にでも十分』と言われた時代に戻りたいよ
皮肉抜きでマジでそう思う
ソフトウェア側でのメモリ最適化が進むことを楽しみにしてるよ
冗談めかして言ってるんだろうけど、今や大規模リファクタリングのコストはほぼゼロになってるんだから、大規模な最適化だって不可能じゃないと思うぞ
そこだけが唯一の救いだな。自分はずっとターミナル中心の軽量なデスクトップ環境を使ってきたけど、Electronアプリやブラウザみたいなリソースをバカ食いするソフトの言い訳として『RAMを足せばいい』という台詞を何度も聞かされてきた
Micronの二大顧客であるOpenAIとAnthropicが潰れたりしたら、そりゃ困ったことになるだろうね…
そうだね、増産を検討する際には当然そのリスクも意識しているはず。ドットコム期の光ファイバー敷設バブルの教訓もそう遠い記憶じゃない
潰れないと思うよ。もう動いている金額が大きすぎる
その頃にはMicron自体がもう存在してないかもしれないけどな
Micronの年間売上は1330億ドルで前年比256%増、うち1000億ドルがDRAM。直近四半期の非GAAPベース利益は売上542.3億ドルに対し377億ドルと、かなり健全に見えるけど。倒産すると考える理由ってある?
どうして?2026年より前も別に業績は悪くなかったし、むしろ利益は劇的に伸びてるように見えるけど
RAM不足でコンシューマー向け製品が作れなくなったら、そもそもAI製品を使う人自体いなくなるだろう
狙いは、みんなにChromebookみたいなショボい端末を使わせて、ブラウザ以上の重い処理はクラウドからレンタルさせることなんだろう
消費者も企業も買い控えが進むというのには同意するけど、『コンシューマー向け製品が市場から消える』というのはさすがに言い過ぎだと思う。普通に出てくるよ
コスパが悪くなっても、コンシューマー向け製品がなくなることは絶対にない。唯一の救いがあるとすれば、もっと最適化が進んでElectronや無駄な肥大化が減ることだと思う。これは8GBのMacBookから書いてるけど、正直これで十分速い。16GBのWindowsノートみたいな『体感』があって、もちろん中身はそうじゃないと分かってるけど、最適化って大事なんだなと実感する
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上場企業のCEOも取締役会も、別にそんなこと気にしてないと思う。どうせ次の会社に移る前に、短期的に自分の給料とボーナスを最大化したいだけだろう
シロアリみたいに、次の木へ次の木へと移っていくわけだ。いつかこの寄生虫を駆除する方法が見つかれば、木はもっと健全になるんだろうな
それは一理ある。株主についても同じ構造だよ。もう会社名に一族の名前が入っていて評判を懸けているような『一族経営の会社』ではなくなってるからね
メモリーを作ってる会社なんて3社しかない。その3社とも、できる限り長く価格を高止まりさせたいに決まってる
自分も、自分が売ってるものの値段はできるだけ高く保ちたいけどな。大抵の人に聞いても同じ答えが返ってくると思う
『コモンズの悲劇』だね
でもコンシューマー製品もRAMも、そもそも『コモンズ(共有地)』ではなくない?
もしOracleやAnthropic、OpenAIがインフラの支払いができなくなったらどうなるんだろう?
その場合はメモリー価格が2026年以前の水準に戻るだけで、5社未満の寡占市場なんだから、それでもメモリー事業は十分儲かるはずだよ
この話題の背景と論点
DRAM市場は長年Samsung・SK Hynix・Micronの3社による寡占状態が続いており、スレッド内の「3社とも高値維持を望むはず」という指摘はこの構造を踏まえたものだ。近年はAI向けデータセンター投資の拡大により、クラウド事業者がメモリーを長期契約で先行確保する動きが強まっており、Micronの発言もこうした需給逼迫を背景にしている。一方で、CEOの発言には自社に有利な思惑が混じりうる点は常に指摘される論点であり、中国CXMTの参入がどこまで価格上昇を抑制できるかは、スレッド内でも意見が割れたまま決着していない。
※本記事は5ch(Hacker News)スレッド「Micron CEO Says Memory Supply Will Be Much Tighter in 2027 and 2028 Than in 2026」より抜粋・要約して構成しています。
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